Atendimento inicial:
- Objetivo: entender a necessidade do cliente (produto, quantidade, prazo, uso final).
- Ações: registro do contato (CRM), confirmar dados do cliente (razão social, CNPJ, telefone, e-mail, endereço de entrega).
- Documentos/infos coletadas: especificações técnicas básicas, desenho (se houver), necessidade de certificação, data desejada de entrega, condição comercial preferida (CIF/FOB).
- Cadastro do cliente: Cada cliente será vinculado a uma vendedora designada, que ficará responsável por todo o acompanhamento das demandas — desde rotinas operacionais até processos comerciais e pós-venda.
Razão Social:
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF:
IE (se houver):
Endereço Completo:
Cidade/Estado:
Telefone:
E-mail Comercial:
Responsável pelo Contato:
Cargo / Setor:
Dados Comerciais
Tipo de Cliente (Indústria / Comércio / Prestador / Outro):
Segmento de Atuação:
Condição de Pagamento Preferencial:
Forma de Entrega (FOB / CIF):
Documentos
Inscrição estadual (se aplicável):
Contrato social ou equivalente (opcional):
Dados para faturamento:
Levantamento técnico e viabilidade
- Objetivo: confirmar se temos capacidade técnica e estoque/fornecimento.
- Ações: equipe técnica avalia desenho/especificação; verificar matéria-prima, espessuras, tratamentos, solda, necessidade de usinagem ou acabamento.
- Saída: parecer de viabilidade com opções (p.ex. prazo A — produção, prazo B — separação/expedição).
Orçamento
- Objetivo: apresentar proposta clara e completa.
- Componentes do orçamento: preço unitário, quantidades, prazo de validade da proposta, prazos de produção/entrega, condições de pagamento, frete estimado (se aplicável), despesas com certificação/testes.
Negociação
- Objetivo: alinhar preço, prazos e termos comerciais.
- Ações: negociar condições de pagamento (entrada, parcelas, prazo), possíveis descontos por volume, datas de entrega e análise financeira.
- Resultado: versão final do orçamento aprovada somente por email ou perante ordem de compra.
Formalização do pedido
- Objetivo: transformar acordo em pedido vinculante.
- Ações: cliente envia Pedido de Compra (PO) ou assina contrato; confirmar todos os dados (itens, quantidades, NCM, preços, prazo, local de entrega, incoterm — CIF/FOB, necessidade de certificado ou qualquer outra observação previamente acordada).
- Checklist interno: confirmar código do produto, data de início de produção, necessidade de compra de insumos.
- Os estoques estão sujeitos a confirmação quando o pedido for efetivado.
- No fornecimento das barras inteiras, podem existir variações no comprimento, conforme padrão de usina.
- Os pesos são teóricos, podendo ocorrer variações com relação ao faturamento.
Projeto / preparação da produção (ou separação do material)
- Se for projeto (peça sob medida):
- detalhar desenhos, aprovar amostra/protótipo se necessário, programar operação (fabricação, usinagem, tratamento térmico, pintura).
- Se for separação (produto padrão / estoque):
- localizar estoque, conferir lotes, verificações de qualidade e embalagem.
- Ações comuns: emissão de ordens de produção, planejamento de corte/maquinário, checklist de controle de qualidade (dimensões, tolerâncias, ensaios).
Produção e controle de qualidade
- Ações: fabricação conforme ordem; inspeções em etapas críticas; registro de não conformidades.
- Documentos gerados: certificados de conformidade e fichas de controle.
Emissão de Nota Fiscal (NFe)
- Atenção aos dados: destinatário, CNPJ, NCM, CFOP correto, peso líquido/bruto, volumes, valor da operação e do frete (se aplicável), informações adicionais (certificados, número do pedido).
Emissão de certificados e documentação técnica
- Ações: juntar certificados à documentação de expedição, digitalizar tudo e anexar ao e-mail de confirmação de envio.
- Observação: Os certificados do material deverão ser requisitados ao vendedor em até 30 dias após o faturamento do pedido.
Embalagem e expedição
- Atenção: embalagem adequada para transporte (proteção contra umidade, fixação, identificação).
- Documentos no despacho: NFe, nota de expedição, packing list, certificados, manifesto de carga (quando aplicável).
- Comunicação: avisar cliente com número de rastreio/transportadora e previsão de chegada.
Entrega — quando CIF e quando FOB (responsabilidades)
- FOB (Free On Board / franco a bordo) — uso quando cliente contrata frete:
- Responsabilidade do vendedor (Açometal): entregar a mercadoria a bordo do veículo indicado pelo comprador em nossa empresa; emitir NF; carregar no veículo.
- Risco e custo do transporte: após a entrega a bordo, passam para o comprador (cliente).
- Quando usar: cliente prefere escolher a transportadora, negociar frete ou controlar logística; onde comprador coordena embarque.
- Realizar a conferência das mercadorias no ato do recebimento, não aceitamos reclamações posteriores.
- CIF (Cost, Insurance and Freight / custo, seguro e frete) — uso quando o vendedor coordena o transporte:
- Responsabilidade do vendedor: pagar frete e seguro até o destino acordado; emitir NF com informação de frete; coordenar despacho.
- Risco: vendedor responde até o ponto de chegada contratado.
- Quando usar: cliente solicita entrega “chave na mão” ou quando é vantajoso centralizar logística pela Açometal (melhor controle sobre prazos e seguro).
- Realizar a conferência das mercadorias no ato do recebimento, não aceitamos reclamações posteriores.
Pós-entrega e follow-up
- Ações: solicitar confirmação de recebimento, coletar feedback.
- Registros: arquivar toda a documentação (NF, certificados, comprovante de entrega, comunicações) por prazo fiscal e de qualidade.
- Melhoria contínua: analisar lead time para otimizar processos.
